子衍十一歲那年秋，慕容將軍做下一個艱難的決定。
"衍兒，你可知爲何突然要送你去南山別院？"書房內，慕容將軍神色凝重。
子衍垂手而立，目光卻不自覺地瞟向窗外正在練劍的嬌娃："父親是擔心太子妃的探查？"
慕容將軍欣慰於兒子的敏銳，卻搖頭道："不止於此。南山有一位隱士，曾是爹的故交，文武雙全，尤擅兵法謀略。你天資過人，留在京中難免鋒芒太露，不如暫避鋒芒，潛心求學。"
子衍急道："可是姐姐——"
"嬌嬌會等你回來。"慕容將軍按住兒子的肩，"衍兒，你要明白，唯有自身足夠強大，才能保護想保護的人。"
三日後，馬車備好。嬌娃爲子衍收拾行裝，將一柄親手打磨的短劍塞進包袱："南山多瘴氣，夜裏記得把劍放在枕下辟邪。"她又取出一個繡着並蒂蓮的香囊，"裏面是安神的草藥，若是想家...就聞一聞。"
子衍抓住姐姐的手，眼眶發紅："姐姐能不能跟我一起去？"
嬌娃笑着抽出手，刮了下他的鼻子："傻衍兒，姐姐還要在家陪爹娘呢。三年很快的，等你學成歸來，姐姐親自到城門口接你。"
馬車駛出將軍府時，子衍一直探出頭回望，直到那個緋色的身影變成一個小點，最終消失在視野裏。他緊緊攥着嬌娃塞給他的平安符，覺得心裏空了一大塊。
南山學藝
南山的日子清苦卻充實。隱士玄機老人果然如父親所說，是個世外高人。子衍白天習武練劍，夜晚研讀兵書，進步神速。
入山第三個月，子衍在一次采藥途中，救下一個跌落山崖的少年。那少年名喚石磊，比子衍年長兩歲，是山下獵戶之子，爲采珍稀藥材給病重的母親治病而冒險上山。
"多謝公子相救！"石磊雖衣衫襤褸，卻目光堅毅，"石磊這條命是公子救的，日後但有所命，萬死不辭！"
子衍見他傷勢不輕，且孝心可嘉，便將他背回草廬附近的一處山洞安頓，每日送藥送食。玄機老人得知後，前來探查，見石磊雖衣衫襤褸卻目光堅毅，且根骨奇佳，又考較了其品性，這才破例收爲記名弟子。石磊性格沉穩堅毅，與子衍一見如故，二人同吃同住，情同手足。
次年開春，玄機老人的故交之女林雪送祖母來南山靜養。林雪比子衍小一歲，聰慧靈動，尤擅醫毒之術。其兄林風年方十五，已是江湖上小有名氣的劍客，因護送祖母和妹妹前來，暫留南山。
一日，子衍與石磊在後山練劍，恰遇林雪被毒蛇所傷。子衍當機立斷，用嬌娃所贈短劍削去毒牙，吸出毒血，石磊則飛奔回廬取來解毒藥。
"衍哥哥救命之恩，雪兒沒齒難忘。"林雪康復後，常常跟着子衍，"我教你認草藥、辨毒物，算是報答可好？"
林風見妹妹纏着子衍，初時不滿，但在與子衍切磋劍術後，被其天賦與氣度折服，反而成了至交。
生死考驗
第二年盛夏，一群山匪流竄至南山，欲搶奪玄機老人珍藏的兵法秘籍。當時老人外出雲遊，廬中只有四個少年和年邁的林老夫人。
"衍哥哥，怎麼辦？"林雪有些慌張。
子衍臨危不亂，與林風、石磊迅速制定退敵之計。他讓林雪在廬周布下迷陣和毒粉，石磊據守前門，林風埋伏在後，自己則帶着秘籍抄小路引開部分敵人。
"太危險了！"林風反對，"讓我去！"
"不，"子衍目光堅定，"我輕功最好，對山路最熟。況且秘籍絕不能有失。"
那一夜，子衍憑借靈活的身法和嬌娃所贈短劍，與山匪周旋至天明，身負三處刀傷，終等到官兵來援。而石磊和林風也合力擊退了進攻草廬的匪徒。
經此一役，四個少年成了過命的交情。玄機老人歸來後甚是欣慰，開始傳授他們合擊陣法與用兵之道。
月下心事
只是每當月明星稀之夜，子衍總會獨自坐在崖邊，望着京城方向出神。石磊等人知他心事，從不打擾。
"又想家了？"某夜，玄機老人不知何時來到他身後。
子衍輕聲道："想姐姐了。不知她此刻在做什麼，有沒有想起我。"
老人捋須微笑："慕容家那小丫頭啊...當年見她第一面，就知非池中之物。衍兒，你可知爲何你父親獨獨送你來老夫這裏？"
子衍搖頭。
"因爲你的命星太貴，貴極則危。唯有暫離紫氣，韜光養晦，方能避過災劫。"老人望向星空，"而那個丫頭，就是替你守住本命星不墜的人。"
三年間，子衍長高了許多，原本稚氣的面容變得棱角分明，唯有那雙眼睛，在提起"姐姐"時還會露出少年人的熾熱。他每月都會托人送信回京，有時是一首新學的詩，有時是一片南山的紅葉，字裏行間全是隱晦的思念。
而京中的嬌娃，每次收到信都會反復讀上好幾遍，然後小心收在檀木盒裏。三年裏，她拒絕了所有提親，對外只說要專心侍奉父母，心裏卻明白，自己是在等那個少年歸來。
離期將至時，子衍與三位好友在月下結義："他日若有所需，千裏必赴！"
石磊鄭重道："公子日後若回京城，石磊願追隨左右！" 林風抱拳："林家兄妹，永志不忘今日之情！"
子衍望着北方星空，心早已飛回那座有姐姐在的城池。三年磨礪，他已非昔日稚子。而命運的齒輪，正在加速轉動。
